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龙虎榜:AI再度爆火!主力资金大手笔抄底 天天速看
来源:九方智投     时间:2023-05-27 05:38:25

2023年5月26日,周五,龙虎榜解析。


【资料图】

由于合规原因,个股要求需有券商研报覆盖,一些妖股无研报暂时无法解析。

AI板块汇总

历史上几乎没有一个超级题材像AI板块一样,不断更新、总结、汇总,因为这个题材容量太大了!

一、英伟达、算力产业链

5月24日,英伟达发布Q2业绩指引大超预期,股价猛涨30%,人工智能带动英伟达A100及H100芯片需求大增,印证人工智能浪潮带来巨额的算力增量需求,并进一步催化了存储芯片炒作。

1)英伟达合作伙伴:

①鸿博股份(已实锤,以英伟达芯片为主北京智算中心已经运营出租)

②金百泽(已实锤,印制电路板供货英伟达)

③胜宏科技(已实锤,印制电路板供货英伟达)

④沪电股份(已实锤,印制电路板供货英伟达)

⑤恒信东方(已实锤,正开工建设以英伟达芯片为主的人工智能算力中心,类似鸿博股份)

2)算力CPO产业链

①国家【超算中心】最受益的是:中科曙光、海光信息

②CPO海外供应链:新易盛、中际旭创、剑桥科技、天孚通信、联特科技

③CPO国内供应链:华工科技、光迅科技

④CPO上游薄膜铌酸锂调制器(国内唯一):光库科技(MPO)

⑤CPO光芯片:源杰科技、永鼎股份、仕佳光子

⑥CPO上游:东田微

⑦CPO陶瓷外壳:中瓷电子

3)AI服务器

①国企:中科曙光、紫光股份、浪潮信息(美制裁)

②华为:神州数码、拓维信息、四川长虹

③台资:工业富联(不受美制裁,但受弯弯事件影响)

4)存储芯片

①存算一体公司:恒烁股份、东芯股份、润欣科技;

②存储芯片:普冉股份、东芯股份、兆易创新;

③模组大厂:德明利、江波龙、朗科科技;

④内存接口芯片(DDR5):澜起科技、聚成股份;

⑤深科技:国内最大的DRAM和Flash芯片封装测试企业,实控人中国电子系。公司2019年获颁成为华为金牌供应商。

5)AI安全/监管

①央媒AI安全监管:人民网、新华网

②央企AI安全监管:美亚柏科

③民企AI安全监管:博汇科技(科创板)

6)中文语料库

①中文AI技术:【拓尔思】、【科大讯飞】;

②网络文学领域:中文在线、掌阅科技、平治信息

③科学期刊数据:同方股份、中国科传、中国高科

④大宗商品领域:生意宝、上海钢联、卓创资讯

⑤航运领域:中远海科

⑥资讯数据:每日互动

⑦媒体新闻行业:【新华网】、【人民网】;

⑧国有出版龙头:【南方传媒】【浙版传媒】【中文传媒】【中南传媒】【中原传媒】、【新华文轩】【凤凰传媒】【中国出版】、【中信出版】等等。

今日龙虎榜单

1)机构榜

2)外资榜

今日港股休市,北向暂无

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、拓维信息002261

1)核心逻辑:AI服务器:

①国企系:中科曙光、紫光股份、浪潮信息(美制裁)

②华为系:神州数码、拓维信息、四川长虹

③台资系:工业富联(不受美制裁,但受弯弯事件影响)

2)资金性质:今日机构净买入3889万元;游资华泰无锡金融一街买入1.07亿元;杨浦区靖宇东路(屠老板)买入6665万元;章盟主买入3962万元;

3)技术面看点:反复筑底站稳60日线;

参考资料:

20230219-民生证券-拓维信息-002261-公司事件点评:华为AI算力的最佳受益者之一

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